"L'Arte di Vincere": il Portafoglio Fuoriclasse.
Sapevi che gli investitori possono imparare molto dal film l’Arte di Vincere?
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Oggi ne approfittiamo per dare uno sguardo al nostro Portafoglio Fuoriclasse.
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“L’arte di Vincere” (2011)
Sapevi che gli investitori possono imparare molto dal film l’Arte di Vincere?
Nel film, il protagonista Billy Beane (Brad Pitt), general manager degli Oakland Athletics, adotta un approccio innovativo basato sull'analisi statistica per selezionare giocatori sottovalutati ma di alto potenziale. Nonostante le critiche e le sfide iniziali, mantiene una visione a lungo termine e crede fermamente nella sua strategia. Beane investe in "talenti di qualità" ignorati dal mercato in quel preciso momento, simile a un investitore che sceglie azioni di aziende straordinarie guidate da manager eccezionali, in momenti in cui attraversano periodo difficili o sono dimenticati dal mercato.
Questo riflette l'approccio di un investitore che:
Ha un orizzonte temporale lungo e mira a superare il mercato nel tempo.
Investe consapevolmente in un portafoglio concentrato di asset di alta qualità.
È disposto a tollerare le oscillazioni di prezzo a breve termine, vedendo le correzioni come opportunità.
Allo stesso tempo, il film mostra le difficoltà affrontate da chi non segue le convenzioni (Principio 8 approccio contrarian) , rispecchiando le sfide di un investitore che deve accettare la decorrelazione dal mercato e resistere alla tentazione di cercare guadagni rapidi.
Gli investimenti, per natura possono avere alti e bassi, ma la perseveranza e la costanza sono fondamentali per il successo a lungo termine.
La Filosofia del Valore, che da più di 40 anni guida il nostro Team verso investimenti di successo, è la strada maestra sulla quale selezioniamo i titoli per il nostro portafoglio, proprio come Brad Pitt nel film.
Vediamo ora le Caratteristiche generali, obiettivo, destinatari, rendimento e processo di selezione del Portafoglio Fuoriclasse.
1. Caratteristiche Generali
🧰 Strumenti Finanziari del portafoglio: Titoli Azionari
📆 Orizzonte di investimento minimo: L’orizzonte di investimento minimo è dai 5 ai 10 anni
🎯Obiettivo di rendimento: L’obiettivo di rendimento è il raddoppio del capitale in 7 anni.
2. Obiettivi
L’obiettivo del Portafoglio fuoriclasse è investire nelle migliori aziende del mondo al fine di ottenere nel lungo periodo (5-10 anni) rendimenti decisamente superiori a quelli del mercato.
Concentriamo i nostri investimenti in un numero selezionato di quelle che riteniamo essere aziende straordinarie (Leader di Mercato), ovvero aziende che soddisfano standard specifici relativi a:
Qualità del business model
Eccellenza dei manager che la gestiscono
Disciplina nell’ allocazione del capitale
Quando troviamo un’azienda che soddisfa tutti e tre questi requisiti, la chiamiamo “business straordinario” e cerchiamo di acquistare le azioni ad una valutazione equa rispetto al suo valore intrinseco, o meglio ancora sottovalutate.
Una citazione tra le più famose di Warren Buffet rende alla perfezione questo principio:
“È molto meglio acquistare un'azienda meravigliosa a un prezzo equo che un'azienda giusta a un prezzo meraviglioso." 📈
3. Per chi è adatto questo portafoglio e per chi non lo è.
Per chi è adatto questo portafoglio:
Investitori con un orizzonte temporale di almeno 5 anni che mirano a superare significativamente il mercato e a far crescere il capitale nel lungo periodo.
Coloro che desiderano investire consapevolmente in un portafoglio concentrato di azioni di alta qualità, assumendo la mentalità di azionisti e diventando soci di aziende straordinarie guidate da manager eccezionali.
Investitori consapevoli che anche le società eccezionali possono subire forti oscillazioni di prezzo nel breve periodo e che vedono queste correzioni come opportunità per acquistare titoli eccellenti.
Per chi non è adatto questo portafoglio:
Chi vuole arricchirsi rapidamente cercando azioni che salgano immediatamente dopo l'acquisto.
Chi spera di battere il mercato ogni anno senza accettare la decorrelazione dal mercato.
Coloro che non sono disposti a tollerare significative oscillazioni di prezzo.
Chi vive con frustrazione i normali cali dei prezzi e non è disposto a cogliere le opportunità offerte dal mercato per acquistare business di qualità a prezzi interessanti.
4. Caratteristiche del Portafoglio
Il portafoglio investe tra le 10 e le 15 aziende a livello internazionale (mercati sviluppati).
Investe nelle migliori aziende del mondo che si trovano a valutazioni in media storica o al di sotto rispetto ad essa.
Il ritorno sul capitale (ROIC) medio del portafoglio è del 20%, più del triplo rispetto a quello del mercato.
La valutazione media del portafoglio esprime un PE medio del 20x.
Investiamo in storie aziendali, in un modo che non richieda previsioni macroeconomiche accurate.
Come vedi dall’immagine sopra, all’interno del portafoglio troverai queste informazioni in relazione ad ogni titolo:
TICKER BLOOMBERG - TICKER GOOGLE FINANCE - ISIN - NOME AZIENDA - SETTORE - PAESE - PREZZO ATTUALE - PREZZO DI CARICO - DATA DI INGRESSO - PESO IDEALE - PERFORMANCE - VALORE - SCONTO DEL TITOLO - SCONTO MEDIO DEL PORTAFOGLIO
E tante altre informazioni su ogni singolo titolo.
Clicca sul bottone sottostante per accedere al portafoglio
*l’accesso è solo per abbonati a pagamento.
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5. Come selezioniamo i titoli? i 5 step del fuoriclasse.
Il processo di selezione dei titoli del portafoglio di fuoriclasse è lo stesso con il quale affrontiamo anche le analisi dei titoli che studiamo.
Ecco qui il processo a 5 Step del Fuoriclasse:
Step 2: Management 🧑💼
6. Come abbonarsi per accedere al Portafoglio Fuoriclasse.
Per accedere al Portafoglio Fuoriclasse bisogna essere possessori di uno dei 3 abbonamenti:
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💥Azioni da Fuoriclasse: casi studio e focus tu titoli azionari imperdibili.
📝 Analisi titoli del portafoglio: dettagli sulle azioni di aziende straordinarie
📰 News: aggiornamenti dei movimenti del portafoglio in tempo reale
Cosa comprende l’abbonamento Fuoriclasse PRO:
Tutto quanto riportato nell’abbonamento mensile/annuale
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