🏃🏻♂️A lezione di investimenti da Forrest Gump.
Dal film Forrest Gump si possono imparare le migliori lezioni sugli investimenti.
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"Forrest Gump" (1994) è un film che, sebbene non sia centrato sul mondo degli investimenti, offre una rappresentazione significativa di un vero fuoriclasse degli investimenti. Il personaggio di Forrest Gump, interpretato da Tom Hanks, incarna molti degli attributi associati a un investitore paziente, lungimirante e consapevole, che mira a superare il mercato nel lungo periodo attraverso investimenti in aziende di alta qualità.
Nel film, Forrest Gump accumula una fortuna notevole grazie a decisioni semplici ma sagge. Dopo aver fondato la Bubba Gump Shrimp Company in onore del suo amico Bubba, Forrest ottiene un successo straordinario nel settore della pesca dei gamberetti. Questo successo gli fornisce un capitale significativo, che decide di investire ulteriormente.
Forrest investe i suoi ricavi in una "società di frutta", che si rivela essere Apple Computer. Senza cercare guadagni rapidi o speculazioni a breve termine, Forrest mantiene il suo investimento in Apple per molti anni e ne ricaverà una fortuna. Questo potrebbe essere interpretato come una celebrazione della fortuna, piuttosto che della consapevolezza finanziaria. Nella realtà, tuttavia, la fortuna è solo una piccola parte del successo negli investimenti. Quello realmente importante è mantenere un approccio disciplinato e non cedere alla tentazione di vendere troppo presto. Forrest rappresenta proprio questa calma, tipica di chi non si lascia travolgere dalle emozioni.
Questo approccio rispecchia perfettamente il profilo di un investitore con un orizzonte temporale di almeno 5 anni, che mira a superare significativamente il mercato e a far crescere il capitale nel lungo periodo. Forrest non è influenzato dalle fluttuazioni di breve termine del mercato azionario; invece, permette al suo investimento di maturare nel tempo, beneficiando della crescita esponenziale di Apple.
Lezioni Chiave dal Personaggio di Forrest Gump
Pazienza e Visione a Lungo Termine: Forrest insegna che mantenere una prospettiva a lungo termine è fondamentale per il successo negli investimenti. Non si lascia distrarre dalle fluttuazioni di breve periodo e rimane focalizzato sul potenziale a lungo termine delle sue partecipazioni.
Fiducia nelle Proprie Decisioni di Investimento: Nonostante la sua mancanza di esperienza finanziaria, Forrest mostra fiducia nelle sue scelte. Questo sottolinea l'importanza di credere nel proprio giudizio e di non essere facilmente influenzati dalle opinioni altrui o dalle tendenze di mercato.
Semplicità nell'Approccio all'Investimento: L'approccio di Forrest è semplice e privo di complicazioni inutili. Investire non deve necessariamente essere complesso; spesso, le strategie più semplici e disciplinate sono le più efficaci.
Resilienza di Fronte alle Oscillazioni di Mercato: La sua capacità di rimanere calmo durante le fluttuazioni di mercato è un esempio di come gli investitori dovrebbero comportarsi. Panico e frustrazione possono portare a decisioni sbagliate; la serenità è una virtù in finanza.
Investire in Aziende con Valore Intrinseco: Scegliendo di investire in Apple, Forrest ha investito in un'azienda con un enorme potenziale innovativo. Questo riflette l'importanza di identificare aziende con solide fondamenta e prospettive di crescita.
Evitare la Ricerca di Guadagni Rapidi: Comprendere che la crescita sostenibile richiede tempo e pazienza.
Forrest Gump corrisponde al profilo degli investitori per cui il Portafoglio fuoriclasse è stato concepito. Vediamo quindi insieme le caratteristiche del Portafoglio Fuoriclasse.
1. Caratteristiche Generali
Il portafoglio fuoriclasse è disponibile solo per chi ha sottoscritto un abbonamento annuale.
🧰 Strumenti Finanziari del portafoglio: Titoli Azionari
📆 Orizzonte di investimento minimo: L’orizzonte di investimento minimo è dai 5 ai 10 anni
🎯Obiettivo di rendimento: L’obiettivo di rendimento è il raddoppio del capitale in 7 anni.
2. Obiettivi
L’obiettivo del Portafoglio fuoriclasse è investire nelle migliori aziende del mondo al fine di ottenere nel lungo periodo (5-10 anni) rendimenti decisamente superiori a quelli del mercato.
Concentriamo i nostri investimenti in un numero selezionato di quelle che riteniamo essere aziende straordinarie (Leader di Mercato), ovvero aziende che soddisfano standard specifici relativi a:
Qualità del business model
Eccellenza dei manager che la gestiscono
Disciplina nell’ allocazione del capitale
Quando troviamo un’azienda che soddisfa tutti e tre questi requisiti, la chiamiamo “business straordinario” e cerchiamo di acquistare le azioni ad una valutazione equa rispetto al suo valore intrinseco, o meglio ancora sottovalutate.
Una citazione tra le più famose di Warren Buffet rende alla perfezione questo principio:
“È molto meglio acquistare un'azienda meravigliosa a un prezzo equo che un'azienda giusta a un prezzo meraviglioso." 📈
3. Per chi è adatto questo portafoglio e per chi non lo è.
Per chi è adatto questo portafoglio:
Investitori con un orizzonte temporale di almeno 5 anni che mirano a superare significativamente il mercato e a far crescere il capitale nel lungo periodo.
Coloro che desiderano investire consapevolmente in un portafoglio concentrato di azioni di alta qualità, assumendo la mentalità di azionisti e diventando soci di aziende straordinarie guidate da manager eccezionali.
Investitori consapevoli che anche le società eccezionali possono subire forti oscillazioni di prezzo nel breve periodo e che vedono queste correzioni come opportunità per acquistare titoli eccellenti.
Per chi non è adatto questo portafoglio:
Chi vuole arricchirsi rapidamente cercando azioni che salgano immediatamente dopo l'acquisto.
Chi spera di battere il mercato ogni anno senza accettare la decorrelazione dal mercato.
Coloro che non sono disposti a tollerare significative oscillazioni di prezzo.
Chi vive con frustrazione i normali cali dei prezzi e non è disposto a cogliere le opportunità offerte dal mercato per acquistare business di qualità a prezzi interessanti.
4. Caratteristiche del Portafoglio
Il portafoglio investe tra le 10 e le 15 aziende a livello internazionale (mercati sviluppati).
Investe nelle migliori aziende del mondo che si trovano a valutazioni in media storica o al di sotto rispetto ad essa.
Il ritorno sul capitale (ROIC) medio del portafoglio è del 20%, più del triplo rispetto a quello del mercato.
La valutazione media del portafoglio esprime un PE medio del 20x.
Investiamo in storie aziendali, in un modo che non richieda previsioni macroeconomiche accurate.
Come vedi dall’immagine sopra, all’interno del portafoglio troverai queste informazioni in relazione ad ogni titolo:
TICKER BLOOMBERG - TICKER GOOGLE FINANCE - ISIN - NOME AZIENDA - SETTORE - PAESE - PREZZO ATTUALE - PREZZO DI CARICO - DATA DI INGRESSO - PESO IDEALE - PERFORMANCE - VALORE - SCONTO DEL TITOLO - SCONTO MEDIO DEL PORTAFOGLIO
in più troverai l’analisi approfondita di ogni titolo del portafoglio
5. Come selezioniamo i titoli? i 5 step del fuoriclasse.
Il processo di selezione dei titoli del portafoglio di fuoriclasse è lo stesso con il quale affrontiamo anche le analisi dei titoli che studiamo.
Ecco qui il processo a 5 Step del Fuoriclasse:
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