Incredibile! 3 titoli italiani che dal 2007 fanno +10% all'anno rispetto al +3% dell'FTSE MIB.
Tre aziende leader Italiane, tre settori diversi, un forte sconto valutativo, che hanno più che triplicato i rendimenti annualizzati rispetto al FTSE MIB dal 2007.
Autori: Stefano Reali (Portfolio Manager - Pharus Asset management S.A.), Riccardo Volpi (Portfolio Manager - Pharus Asset management S.A.), Andrea Guitta (Portfolio Manager - Pharus Management Lux S.A. - Milan Branch), William Trevisan (Portfolio Manager - Pharus Management Lux S.A. - Milan Branch) | Persona Giuridica: Pharus Management Lux S.A. Sede di Milano | Autorità Competente: Banca D’Italia, CSSF | Raccomandazione Ultimata: 28.04.2025 ore 16:00 | Prima diffusione della raccomandazione: 29.04.2025 ore 06:30 | Data e ora Prezzi: 28.04.2024 ore 16:00 | Informazioni secondo il Regolamento Delegato (UE) 2016/958 “Raccomandazione in materia di investimenti” sono a questo link.
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Nella seguente analisi prenderemo in esame tre aziende leader Italiane, appartenenti a tre settori diversi, che presentano uno sconto valutativo, e che hanno più che triplicato i rendimenti annualizzati rispetto al FTSE MIB dal 2007.
Una di queste tre è una chicca che conoscono davvero in pochi!
Alcuni numeri per farti capire la potenza di questi 3 titoli
Titolo 1:
Performance: Dal 2007 +10.2% all’anno. Il triplo del mercato italiano.
Correzione dai massimi 50%
Crescita annua fatturato (CAGR) +10% dal 2005
EBITDA Margin 17%
Rendimento del Dividendo 3.7%
Rapporto Prezzo/Utili 10x
Titolo 2:
Performance: Dal 2007 +10% all’anno. Il triplo del mercato italiano.
Correzione dai massimi 60%
Crescita annua fatturato (CAGR) +10% dal 2005
EBITDA Margin 22%
Rendimento del Dividendo 1%
Rapporto Prezzo/Utili 14x
Titolo 3:
Performance: Dal 2007 +12% all’anno. Il quadruplo del mercato italiano.
Correzione dai massimi 20%
Crescita annua fatturato (CAGR) +9% dal 2005
EBITDA Margin 23%
Rendimento del Dividendo 5%
Rapporto Prezzo/Utili 10x
E lo sai qual è la cosa più sorprendente?
Queste performance borsistiche sono state realizzate anche in seguito ad importanti correzioni come quella attuale.
Cosa hanno in comune queste tre aziende?
La leadership nel settore di riferimento.
Perché guardarle adesso?
Perché oltre ad essere leader sono anche dei titoli a forte sconto valutativo.
Ci teniamo come sempre a evidenziare che la nostra ricerca da Fuoriclasse ha l’obiettivo di identificare due aspetti: leadership e sconto valutativo.
La leadership è sottolineata dal cosiddetto vantaggio competitivo, cioè dall’essere leader nei settori di riferimento. Questa leadership emerge dallo studio sia dei fattori qualitativi che quantitativi della società.
Lo sconto valutativo emerge quando un’azienda in un certo momento della sua storia viene dimenticata dal grande pubblico e presenta un prezzo azionario che non segue la dinamica dei suoi utili e quindi si crea un disequilibrio.
La commistione di leadership e sconto permette di battere in termini di performance gli indici di riferimento.
Iniziamo ora a svelarti questi magnifici 3 titoli.