Fuoriclasse.it - Diretta Live Gennaio 2026

Video integrale della Diretta Live di Gennaio 2026.

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A questo link potrai scaricare le Slide della diretta:

https://drive.google.com/file/d/1cqobxHL5goH55uMuoUTEjait1XOWoXbX/view?usp=sharing

Riassunto della Diretta:

Apertura:
Saluti, invito a usare la chat: sono partite le trimestrali e sul blog escono analisi e aggiornamenti di portafoglio.

Reporting season: utili e ciclo
Si parte dagli utili: negli ultimi cinque anni quelli del mercato USA sarebbero cresciuti a circa +14% annuo. Nella lettura storica, ritmi simili spesso anticipano un picco e poi un raffreddamento delle stime. Morale: aspettative alte, tolleranza agli errori bassa.

Tech: “prezzato per la perfezione”
Il tech continua a trainare le previsioni (Q4 2025 e 2026) con crescite superiori al resto del listino. Quando l’asticella è così alta, basta una guidance più prudente o un rallentamento marginale per generare correzioni, anche se i conti restano buoni. Il punto ricorrente è che prezzo e aspettative contano quanto i risultati, trimestre per trimestre.

IA e pagamenti
L’IA è descritta come forza strutturale che cambia i modelli di business. L’esempio discusso è PayPal: fondamentali in ordine, ma timori che agenti di e-commerce automatizzino gli acquisti e riducano l’intermediazione nei pagamenti.

Macro, conclusioni e Q&A
Focus su dollaro e Treasury: la debolezza del dollaro dal 2025 è legata a debito USA e a un tema di fiducia sul ruolo di valuta di riserva (processo lento). L’oro viene letto come rifugio e diversificazione, non come “core”. Nel Q&A: internazionali/emergenti, scossa regolatoria nel settore assicurativo sanitario USA, copertura valutaria difficile per il retail, selettività sulle commodities e prudenza sui certificati, complessi e da valutare caso per caso

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