Nell’intervista parliamo di come i mercati azionari siano in una fase di attesa in vista delle decisioni di FOMC, BCE e Bank of Japan, per le quali non sono previste variazioni dei tassi, spostando l’attenzione sui conti trimestrali e sulle previsioni di spesa in conto capitale delle grandi aziende tecnologiche.
Il possibile sbarco in borsa di Antropic rappresenta un banco di prova cruciale per l’intelligenza artificiale, con una raccolta stimata tra gli 85 e i 100 miliardi di dollari che supererebbe il record di SpaceX, pur ricordando che i mega collocamenti non garantiscono performance immediate eccezionali e assorbiranno ingenti capitali.
Il boom dell’intelligenza artificiale non si arresta, ma entra in una fase di maggiore disciplina finanziaria in cui la scarsità e il costo del capitale fungono da arbitro severo, imponendo una maggiore selettività sui progetti.
L’oro affronta una correzione prolungata e va concepito come un elemento strutturale di diversificazione di lungo periodo, slegato dalla ricerca del timing perfetto.
Il forte calo registrato dall’indice cinese Star 50 e le difficoltà delle società locali non sono considerati automaticamente estendibili ai mercati sviluppati occidentali.
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