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Nel periodo 2009–2022, la performance di questa azienda si è attestata su una crescita media annua del 18,5%, significativamente superiore al rendimento medio annuo del mercato italiano, pari al 6,5%.

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Fuoriclasse
giu 03, 2025
∙ A pagamento

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Autori: Stefano Reali (Portfolio Manager - Pharus Asset management S.A.), Riccardo Volpi (Portfolio Manager - Pharus Asset management S.A.), Andrea Guitta (Portfolio Manager - Pharus Management Lux S.A. - Milan Branch), William Trevisan (Portfolio Manager - Pharus Management Lux S.A. - Milan Branch) | Persona Giuridica: Pharus Management Lux S.A. Sede di Milano | Autorità Competente: Banca D’Italia, CSSF | Raccomandazione Ultimata: 02.06.2025 ore 15:00 | Prima diffusione della raccomandazione: 03.06.2025 ore 06:30 | Data e ora Prezzi: 02.06.2024 ore 14:55 | Informazioni secondo il Regolamento Delegato (UE) 2016/958 “Raccomandazione in materia di investimenti” sono a questo link.

Caro Fuoriclasse,

nella seguente analisi analizzeremo una azienda italiana fortemente diversificata, nata alla fine degli anni 20.

La maggior parte del portafoglio dell’azienda è costituita da investimenti in società che sono leader globali.

I tre settori principali di business:

  1. L'assistenza sanitaria: settore non ciclico con fattori strutturali favorevoli.

  2. Il lusso: settore in crescita e resiliente, con fattori demografici favorevoli e in cui la tecnologia sta cambiando il rapporto con il cliente e la trasparenza della catena di approvvigionamento.

  3. La tecnologia: settore che presenta un potenziale di crescita sostanziale.

Nel periodo 2009–2022, la performance di questa azienda si è attestata su una crescita media annua del 18,5%, significativamente superiore al rendimento medio annuo del mercato italiano, pari al 6,5%.

La flessione del 20% negli ultimi tre anni potrebbe rappresentare un'interessante finestra di opportunità per gli investitori con un orizzonte di medio-lungo periodo.

Questa azienda ha delle caratteristiche veramente interessanti:

  1. Ritorno sul patrimonio medio superiore al 20%

  2. Debito marginale rispetto al patrimonio

  3. Forte generazione di flusso di cassa

  4. Sconto del 50% sul valore del NAV

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