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Nel periodo 2009–2022, la performance di questa azienda si è attestata su una crescita media annua del 18,5%, significativamente superiore al rendimento medio annuo del mercato italiano, pari al 6,5%.
Autori: Stefano Reali (Portfolio Manager - Pharus Asset management S.A.), Riccardo Volpi (Portfolio Manager - Pharus Asset management S.A.), Andrea Guitta (Portfolio Manager - Pharus Management Lux S.A. - Milan Branch), William Trevisan (Portfolio Manager - Pharus Management Lux S.A. - Milan Branch) | Persona Giuridica: Pharus Management Lux S.A. Sede di Milano | Autorità Competente: Banca D’Italia, CSSF | Raccomandazione Ultimata: 02.06.2025 ore 15:00 | Prima diffusione della raccomandazione: 03.06.2025 ore 06:30 | Data e ora Prezzi: 02.06.2024 ore 14:55 | Informazioni secondo il Regolamento Delegato (UE) 2016/958 “Raccomandazione in materia di investimenti” sono a questo link.
Caro Fuoriclasse,
nella seguente analisi analizzeremo una azienda italiana fortemente diversificata, nata alla fine degli anni 20.
La maggior parte del portafoglio dell’azienda è costituita da investimenti in società che sono leader globali.
I tre settori principali di business:
L'assistenza sanitaria: settore non ciclico con fattori strutturali favorevoli.
Il lusso: settore in crescita e resiliente, con fattori demografici favorevoli e in cui la tecnologia sta cambiando il rapporto con il cliente e la trasparenza della catena di approvvigionamento.
La tecnologia: settore che presenta un potenziale di crescita sostanziale.
Nel periodo 2009–2022, la performance di questa azienda si è attestata su una crescita media annua del 18,5%, significativamente superiore al rendimento medio annuo del mercato italiano, pari al 6,5%.
La flessione del 20% negli ultimi tre anni potrebbe rappresentare un'interessante finestra di opportunità per gli investitori con un orizzonte di medio-lungo periodo.
Questa azienda ha delle caratteristiche veramente interessanti:
Ritorno sul patrimonio medio superiore al 20%
Debito marginale rispetto al patrimonio
Forte generazione di flusso di cassa
Sconto del 50% sul valore del NAV
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